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在CRM系统的部署过程中，需求分析是首要的工作内容，因此对于管理和业务流程地改善，以及这些流程的调查和分析需要进行认真地探讨，在实施CRM项目之前需要对以下这些方面进行多方面的策划和分析：
1、管理系统业务流程，在CRM软件实施的过程当中，每个功能的应用模块和每个业务环节并非是简单的功能，而且需要各个模块互相协作才能组成完整的功能流程，只有这样才能把企业的部门组织起来合作，才能实现每个业务之间自动化的执行。
2、业务流程构建过程，构建之前CRM客户关系管理系统需要识别出各个业务，以及每个业务之间的联系、活动输入、输出以及活动的动作规则和方式，还有部门，然后是把握业务流程对客户的满意程度，这是构建业务过程中重要的一点，还能通过相应的准则去创建新的业务流程。
3、实施业务的调查，客户管理软件的业务调查与分析主要会涉及功能、技术和用户方面的需求调查，通过这对这3个方面的调查就可以大概弄清业务所需要的相关技术要求，为后期CRM项目的顺利实施奠定相应的基础。
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