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CRM系统的路线图是CRM项目的长期发展计划，主要用来管理企业重要的发展步骤，并确保CRM的项目和企业的长久发展战备目标统一性，路线图需要定义的发展周期为1-2年时间的CRM项目规划，且要考虑计划目标的可行性和可实现性。
CRM软件的路线图主要有两个流程步骤，第一个是要不断地开发新的路线图和步骤而且要持续下去，这样可以预测出在未来1-2年的发展计划，而且这些需要企业的高层管理人员和CRM项目管理人员的共同参与；第二个是CRM项目最终执行步骤。
CRM管理系统路线图的计划还可能会涉及到CRM项目的其它部分，这其中包括人员、业务流程还有CRM的应用程序等，在后面简信CRM开发人员会给大家展示一些其它公司的项目路线图来给用户提供些思维上的参考。
关于CRM的路线图，用户需要记住一个重要的地方是活动的计划是需要不断地更新修正的，因为他们表示出了CRM项目的最新计划，而且这个需要根据环境与情况的变化作用相应的改变。
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