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如果CRM管理系统已经确定要开始实施且在某个阶段内需要完成某些任务时就先需要确定项目所会涉及的人员，接下来就是开始进行人员和项目进程管理状态了，和项目规划比较相似，在管理时可以选择管理的范围、预算、以及人员的状态等。
当CRM软件启动时管理和分析人员需要持续的做项目报告来实时反应项目的进展情况，以下项目进行时需要管理的地方：
1、传统项目管理，从项目的利益角度出发，全面了解项目整体预算，人员和各类问题，定期向执导委员提供相关信息，这点是非常重要的，假如不能将信息进行维护以及分享，各个人员间在协同操作方面就可能无法达成共识。
2、减少会议，在比较大的项目当中实施团队要向其它上级部门提供项目状态，不管这些其它部门是否需要这些信息，都要定期将项目的进行情况公布出来以减少信息总结会议节省更多的工作时间。
3、CRM系统的宣传，和我们在书中讨论的那样，激发人们对CRM系统的好感，让企业内的所有人都了解到工这个工具可以为企业带来什么样的管理效率。
4、风险缓解，风险是随着CRM项目的进行一直伴随的，遇到风险的时候可以用状态报告分享出来提醒各个工作人员，以便在短时间内找出解除风险的方法。
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