小微型企业如何利用CRM对公司内外部管理进行优化转型？

小微企业作为实体经济的重要组成部分，在助推经济发展、增强经济韧性、保障民生与就业等方面发挥着重要作用。在今天的商业环境中，小微企业在运营喝管理上面临着许多挑战，如何建立良好的管理制度是一个至关重要的问题。

很多小微企业因为本身体量、服务对象、人员数量等原因，对科学管理模式、流程、投入精力都存在一定程度上的思想认知误区，这也是导致了管理模式的粗放的因素之一。

对于资金紧张，人员配置不是很齐全的小微企业来说，要实现少走弯路往往更困难。为了实现或者努力接近这一目标，“练好内功”这一项就是对小微企业的根本性的要求，一个内功绝对强劲的企业必然在计划管理、流程管理、人员分配以及组织管理方面做到十分出色，而这些基本内功要求也就是企业管理的核心。

1.计划管理：小微企业所做的业务一般都比较单一或产品线少，但是也必须充分了解和认知管理目标以及管理所需资源支持之间的关系，确保能够在计划之内有效整合资源，利用资源达成相应的目的，实现小而精，少而优的运营理念。

2.流程管理：企业管理者要想让流程的作用得到充分的实践和发挥，就必须激励员工更好地参与到企业的发展中来，并且能够让员工感到他们是企业发展流程中不可或缺的一部分，以辅助企业管理者快速出台决策、执行决策，需要强化流程管理，确保每一项业务能够顺利开启。

3.人员管理：小微型企业人员配备单一，大多员工都是一个萝卜一个坑，小微企业的成功不仅取决于企业的领导者，还取决于每个员工的贡献。通过科学的人员管理提升办公、营销、商务等效率是至关重要的。小企业需要确保所有的员工都清楚地了解企业的目标、价值观和规定，这有助于员工更好地理解企业的愿景和使命，并且能够更好地参与到企业的发展中来。

4.组织管理：小企业通常面临着变化多端的市场环境和竞争压力，因此需要一个灵活的管理制度来适应这些变化。企业需要通过组织管理让权力和责任得以组合，更确保战略可以充分转化为企业的综合竞争力。一个简单明了的组织管理制度能够提高工作效率，减少管理成本，并且能够更好地满足员工的需求。

CRM是一种以客户为中心的，集商务战略、流程自动化控制为理念的整体的数字化软件解决方案，旨在改善企业与客户之间关系的新型管理机制。而小微企业实施CRM本质目标是与那些有价值的客户建立稳定的长期双赢关系，并且CRM使用灵活，操作简单，价格较低，维护成本低，这些客观的条件使小微企业进行数字化转型与CRM不谋而合。

CRM助力小微企业的优化转型方式：

1、企业办公流程化管理

日志管理：员工可以每天/每周/每月/每年都可以添加工作日志，无需领导进行催促。销售人员也可以自发地添加客户沟通日志，便于对客户进行跟进。领导可及时了解与客户的沟通状况，帮助销售人员更好地梳理自己的工作。

签到外勤：使用人员可以随时在访问客户或者出差时在外进行外勤签到操作，领导可以在后台随时随地查看员工签到情况，了解其出勤及工作开展的状况。

审批管理：企业的各项审批也都可以在CRM中完成，包括：用章审批、请假单、报销单、差旅单、出差申请和借款申请等。从建立到审批完成，只需要几分钟的时间，审批双方无需会面，大大节省了双方的时间，提升了效率。

2、客户信息科学化管理

客户信息建模：利用CRM客户管理板块可以从多维度记录客户的信息：基础信息、产品信息、交易信息、合同、跟进记录等，让营销人员对客户有一个整体的认识，勾画出一个清晰的客户画像，为其提供针对性的服务。从而提升顾客满意度，进而提升成交率和重复购买率。

商机更明确：所有的客户资料都被有序地记录在CRM之中，销售人员可以通过CRM详细地了解客户各个阶段情况。且系统还可以对公共客户资源进行分配，使用客观流程推进商机线索，防止出现客户被销售人员主观的意识造成商机的错误判断而造成的销售阶段的错乱和客户成交周期变长，甚至是整个客户丢失。

信息有痕流转：客户全流程的信息记录刻画，可以有效地避免因为销售人员的变动造成的客户流失，且在转换管理人员时所有之前的商务信息都会跟随客户信息进行同时流转，让其他人员更清楚了解客户情况，并及时更换销售策略。

3、强化数据分析，为决策做支撑

销售数据分析：销售人员的线索个数、成单个数、成单金额、成单率、应收款金额等都会在系统中详细展示，其跟进的线索数、线索的转换率等也都会以图表的形式呈现出来，领导只需要很短的时间就可以了解员工的工作状况和工作结果。并且对于数据反映出来的问题还可以及时给出销售优化策略。

报表分析助决策：客户的相关数据也会自动整理成报表，包括客户的跟进记录、跟进状态、成单金额、成单数量、购买频率等，销售人员和企业都可以根据这些数据分析客户的层次和需求，为其提供针对性的服务。而对于顾客购买量比较大的产品，可以加大库存；对于有明显季节性购买高峰的产品要根据季节调整库存以及结构。

多维度数据分析：企业可以自定义数据分析模式，可多维度的查看数据统计，且企业还可以清晰地看到员工的考勤记录、审批记录、工作日志、沟通日志等。

小微型企业的特点就是小而精，对数字化管理的需求并不是太高，更多的是通过数字化来梳理企业内外部管理的流程，使用场景体现在市场管理、销售流程控制、客户服务等，使用基础的数字化软件即可满足以上场景。小微企业可以借助CRM做好内部管理、外部提升，同时实现科学决策，形成对客户更清晰的认知。

当所有类型的企业所面临的市场大环境大同小异、可获得的机遇和选择无巨大差别的情况下，越是能够做到少犯错、少走弯路的企业才能够“活得越长久”。服务的需求让各行各业的企业都寻求自我管理转型，尝试引进新的技术和管理经验，希望在新的风口上提升自我，取得一个大的突破。而互联网技术的发展和信息化、大数据时代的到来以及管理理念的流程化、科学化，帮助企业创造了许多新的管理提升方式与管理效率工具。