2020年
CRM4.3.3
08-08升级功能如下：
修复已知bug
Web版
【新增】
1.增加呼叫中心功能,包含呼出，呼入，来电弹屏，通话录音
2.客户联系人增加拨号，详情展示通话记录,下载或在线预览通话录音
3.扩展模块增加自定义审批功能
4.自定义字段增加富文本编辑器组件
5.增加客户联系人生日提醒设置,系统自动推送提醒
【Bug】
修复已知bug及功能优化,提高系统稳定性。
App版
CRM4.3.2
07-30升级功能如下：
修复已知bug
Web版
【新增】
1. 客户、商机、合同详情页面增加报价单模块。
2. 新建合同页面增加关联报价单功能，可直接将报价单信息提取出来。
3. 数据导入时新增错误数据提示，导入记录里新增错误数据下载功能。
4. 自定义字段模块增加主要信息设置项，增加字段列表宽度设置项。
5. 审批增加撤销功能，审批发起人在审批过程中可撤销审批。
6. 增加代审功能，在后台代审人可选择审批人进行代审功能。
7. 产品明细模块增加置顶功能。
8. 扩展模块增加关键字段设置功能。
9.设置审批流程增加节点名称设置
【优化】
1. 客户详情页面的联系人字段跟联系人模块字段保持一致。
2. 系统性能优化。
【Bug】
修复已知Bug，提高系统稳定性。
App版
CRM4.3.1
07-08升级功能如下：
修复已知bug
Web版
新增
1. 【知识库】增加知识库功能，知识库分为公司内部知识库和公开知识库；
2. 【知识库】公司内部知识库管理，由知识库创建人负责该知识库权限的设置；
3. 【知识库】公开知识库内的文章可生成链接，分享给组织架构外的他人进行查看；
4. 【通讯录】增加通讯录功能
5. 【办公审批】新增办公审批功能，默认审批类型有：请假、报销、出差、加班、采购、用章；
6. 【办公审批】审批类型、审批字段、审批流程支持自定义设置；
优化
7. 【审批流程】公司员工离职的情况下，由管理员进行审批数据移交操作；
Bug
8. 【Bug】修复已知Bug，提高系统稳定性。
App版
新增
1. 【消息通知】增加消息通知：今日需跟进客户、今日待跟进商机、待处理审批流程、待处理办公审批、待回款项、即将到期合同、待跟进日程；
2. 【扩展模块】增加扩展模块功能，管理员可在PC端系统后台设置相关模块；
3. 【费用收支】增加费用收支模块，回款数据审核通过后可自动同步至该模块；
4. 【线索管理】增加线索、线索池功能；
CRM4.2.2
05-29升级功能如下：
修复已知bug
Web版
新增
1. 【菜单设置】增加自定义菜单功能，支持自主配置左侧菜单栏，可在后台自定义设置菜单的展示、排序、外部菜单、图标等功能，
2. 【标签栏设置】可在后台自定义设置模块详情标签栏展示；
3. 【沟通日志】新增沟通日志模块，可进行搜索、导出操作；
4. 【日程模块】新增日程模块，可关联客户、商机、合同及自定义扩展模块；
5. 【费用收支】新增费用收支模块，回款数据审核通过后可自动同步至该模块；
6. 【发票抬头】客户模块的详情页面增加发票抬头功能；
7. 【导入导出】新增线索池、客户池导入导出功能；
8. 【作废续约】新增合同、回款、发票作废功能，新增合同续约功能；
9. 【更换负责人】新增联系人、商机、合同更换负责人功能；
10. 【合同到期】新增合同到期前提醒设置。
优化
1. 【开票功能】优化开票功能，完善开票流程，销售发起开票申请、领导审批、财务开票、标记客户收票；
2. 【密码更换】优化登录账号更换，可通过手机验证码修改登录密码；
3. 【导入导出】优化各模块导入导出功能；
4. 【扩展模块】优化UI设计、内容展示等方面的问题；
5. 【沟通日志】添加沟通日志可通过截图粘贴快速上传图片。
Bug
1. 【bug修复】 修复已知bug，提高系统稳定性。
App版
CRM4.2.1
04-30升级功能如下：
修复已知bug
Web版
新增
[扩展模块]后台管理新增“扩展模块”功能，管理员可在【后台管理-扩展模块】设置属于您公司自己的模块，无需定制开发即可自行配置。
1.后台管理自定义添加扩展模块，填写基本信息并设置对应模块所需字段；
2.配置后如有更改可进行对应模块基本信息和自定义字段的编辑操作；
3.新增扩展模块后，可在【用户和权限-角色/授权管理】设置对应人员针对扩展模块的操作权限；
4.扩展模块如不需要使用则可进行停用操作，已停用且前台并无产生任何数据的扩展模块可进行删除操作。
[扩展]前台新增“扩展”模块，管理员在后台设置的模块，具有权限使用的员工，可在一级导航栏【扩展】模块中使用。
1.在所扩展的模块列表上可进行添加、快速搜索、高级搜索、场景设置操作；
2.扩展模块列表均增加导入、导出功能；
3.扩展模块详情可进行编辑、删除、更换负责人、上传附件、查看操作记录操作；
4.扩展，客户，合同等模块详情可展示添加相关扩展模块的信息。
[Open API]简信CRM开放API端口，支持用户、线索、客户、合同、产品各模块的API接口调用。
1.管理员可在【后台管理-系统对接管理-API应用】添加所需获取的API应用；
2.添加API应用，填写基本信息会自动生成一个app_secret（生成后只展示一次，请妥善保存），作为接口调用的密钥；
3.API生成后可进行编辑、停用、删除操作。
[统计分析]新增销售结果、销售过程分析，并完善之前已有分析功能。
1.销售结果：新增成交客户分析、业绩目标完成情况统计，业绩目标的设置可在后台【业绩目标管理】进行设置；
2.销售过程：新增商机预测分析，优化销售漏斗、丢单原因分析；
3.销售行为：新增跟进次数、跟进方式、跟进客户与成交的跟进客户分析。
[简信·万象客]简信发布营销小程序“万象客”，助力企业营销推广，获客转化高质量客户。
1.名片分享：可在个人中心设置自己对外展示名片的基本信息，自动生成专属名片海报，一键存储、转发给好友分享至朋友圈；
2.产品推广：可在【个人中心-产品管理】创建产品信息，分享给他人用于商品营销，在我推广的产品可查看热度排行，查看每一产品感兴趣用户的排行；
3.客户管理：名片首页展示访客浏览名片行为轨迹，能了解客户的兴趣点和意向度，可将意向度较高的访客转化为客户，帮助企业筛选有效客户；
4.AI报表：在雷达-AI报表模块，可查看最近互动数据总览，包括新增访客、跟进访客、累计客户等统计分析内容。
优化
1.优化部分页面的按钮、颜色、布局等UI上的问题。
2.优化打印模板和产品模板效果。
Bug
修复已知bug。
App版
CRM v4.1.6
04-18升级功能如下：
修复已知bug
Web版
升级内容
新增
1.增加线索、线索池功能
2.增加多线索池功能，可设置每一线索池适用部门
3.增加停用线索池时可批量转移线索池内数据功能
4.增加线索转为客户，可在后台自主配置其所对应的字段
5.增加报价单模块
6.增加报价单打印、合同打印及打印模板设置功能
7.增加线索、商机的导入、导出功能
8.增加报价单、回款单、发票的导出功能
9.增加报价单的自定义流程设置及审核功能
10.增加上传文件预览功能，支持doc、docx、ppt、pptx、xls、xlsx、pdf、zip、rar、mp4、mp3、txt等格式文件
11.合同列表页增加合同总金额、回款总金额、未回款总金额的统计
12.合同列表增加回款状态（已回款/未回款/部分回款）、回款金额的展示
优化
1.消息通知公告查看功能优化
2.产品明细显示问题优化
3.优化产品下架后，无法在已下架列表中展示问题
4.优化回款计划中所关联的客户名称丢失问题
Bug
修复已知bug
App版
CRMV4.1.5
04-03升级功能如下：
修复已知bug
Web版
CRM4.0(V4.1.5)升级内容如下：
【新增】产品新增“下架”功能，下架后当前产品的所有规格都会下架。
【新增】后台增加“已下架产品是否允许销售”、“添加回款单是否必须关联回款计划”、“合同未审核是否可提前添加回款计划”的基本设置项。
【新增】回款计划列表增加“未回款金额”项。
【新增】添加回款单选择回款计划弹窗增加合同名称的筛选。
【优化】添加合同时，增加合同金额不能低于产品总金额的限制。
【优化】沟通记录类型设置入口移动至后台管理-业务参数设置处。
【优化】规格设置入口移动至后台管理-业务参数设置处。
【优化】优化后台管理-产品分类移动操作问题（注：移动只能改变层级及上下级关系并非排序）。
【Bug】修复统计模块的产品统计，选择产品分类时，出现“服务器繁忙，请联系客服”字样。
【Bug】已知Bug修复。
App版
CRM4.0(V4.1.5)升级内容如下：
【新增】手机端新增商机推进流程。
【新增】新增商机详情内容，可点击查看其所关联的客户和联系人信息。
【新增】手机端新增公告模块，公告所通知部门人员可在手机端接收站内消息并查看公告详细信息。
CRM4.1.1
02-21升级功能如下：
修复已知bug
Web版
App版
CRM4.1.1手机端全新上线：
【新增】新增常用模块，在PC端设置常用模块，手机端即可在首页查看常用功能
【新增】新增动态模块，登录手机即可查看用户最新动态，随时随地掌握最新情况
【新增】新增消息板块，使用手机即可接收待办提醒，避免重要事情遗忘
【新增】新增应用板块功能（找客户、合同、产品、回款计划、回款单、发票），与pc端保持统一，使用手机即可查看相关模块数据
CRM 4.1.0
01-16升级功能如下：
修复已知bug
Web版
CRM4.0(bate4.1.0)升级内容如下：
【新增】新增客户到期时间字段列表显示
【新增】新增合同导出功能
【修复】修复产品无规格的情况下，编辑产品不会同步产品明细的价格等数据
【修复】修复合同审核后，系统没有自动标记成已成交或多次成交
【修复】修复回款单审核后，系统未自动更改回款计划的回款状态
【优化】优化自定义字段设置隐藏时占位效果
【优化】优化合同选择客户后，再选择联系人时，只能选择该客户关联的联系人
【优化】优化合同详情下，新增关联产品的产品合计信息
【修复】修复其他若干bug
App版
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