客户管理

客户管理

  • 360°客户全景画像，高效识别、管理、分析线索；从线索收集、分配、跟进到转化，全程可追溯，精准校正市场营销策略；
  • 设置客户信息字段，针对不同业务的企业搭建专属客户卡片； 随时随地联系客户，反馈跟进情况并建立下一步联系计划；
  • 系统会自动生成对应联系列表，包括今日待联系、明天需要联系、延期联系等的情况，帮助销售每日建立适当目标感，提升跟进效率。

客户池管理

客户池管理

  • 一键转客户，客户来源分析和跟进过程管控更容易；
  • 建立智能联系提醒，系统消息实时提醒；
  • 客户池可以批量领取和分配，支持客户数据的导出； 数据量大时，可通过筛选功能找到需要的客户信息。

附近的客户

附近的客户

  • 通过客户地址获取客户具体位置，销售人员外出拜访某一客户完成，便可搜索附近的客户继续拜访；
  • 提醒功能，销售人员到达某一处位置后，如有关联附近客户，会自动提醒销售人员联系；
  • 增加拜访次数，加强客户关系维护，与客户建立紧密联系，提高客户满意率。

联系人管理

联系人管理

  • 建立智能联系提醒规则，方便业务人员及时跟进；
  • 客户联系人分类精细化管理，针对不同的客户，可能需要与多人对接；
  • 客户跟进过程全记录，自动累积成客户的档案及销售经验，方便历史内容的查找和回顾。

商机管理

商机管理

  • 细化商机管理，驱动销售业绩增长； 从线索、商机、订单到回款，实时追踪，实现销售全流程自动化、精细化管理；
  • 分析销售行为，优化销售流程，提升成交转化，缩短成交周期；
  • 定制可视化的销售漏斗，销售节奏有把控，销售效能可分析，销售业绩可预测； 上级透视下级所有商机跟进情况，及时调整工作，资源合理配置。

合同管理

合同管理

  • 从合同的签订、执行、开票、回款、归档进行全生命周期过程管理；
  • 合同关联审批，移动端随时随地提交查看审批流程进度； 规范签订合同流程，避免带来的不必要麻烦，实现更高效的合同管理；
  • 可设置多期开票回款计划，把控回款节奏，保证合同有序执行，避免人员遗忘回款慢的情况。

财务管理

财务管理

  • 订单、回款灵活配置，帮助企业实现CRM到ERP数据对接，成就实用统一的业务闭环； 订单创建及灵活变更，且历史数据可追溯，确保产品交付和数据准确；
  • 灵活可变更的应收款管理，匹配业务需求，让现金准确流转； 规范签订合同流程，避免带来的不必要麻烦，实现更高效的合同管理；
  • 收款和逾期管理，收款、催款、退款完成交易的最后一步。

更多功能

全流程自动化销售工作管理，专业严谨管理流程可轻松应对各类企业销售痛点。

更多管理云功能

增长型CRM体系

融合商机拓展，销售管理，客户营销，OA协作，BI分析，快速提升业绩!

管理云
营销云
渠道云
办公云
服务云
供应链云
HR云
BI统计

简信CRM，懂你的销售管理伙伴

注册即可享3账户永久免费使用，0成本为企业管理赋能，实现业绩增长！

免费使用

SaaS平台| PaaS平台| 定制开发| 开放平台| 开源CRM| 免费CRM| 移动办公| 用户协议| 产品报价