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简信CRM:管理合同流转,提升业务效率

  来源:简信CRM   日期:2020-01-07    Tags:在线CRM移动CRM定制CRM

合同,又称为契约、协议,是平等的当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。当销售的客户跟进到一定程度,则会需要进行报价,随之也会出现报价单,当报价确认后,会产生销售合同以及服务合同等,这些都可以看作是合同。合同在完整的销售过程中是必然会出现的,而合同流转管理则是整个完整的销售管理过程中重要的一环。

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下面,我们来看一下简信CRM客户管理系统是如何进行合同流转管理的。

当销售人员跟进客户到需要进行报价的时候,可以通过CRM系统的销售机会直接生成报价单,提供给客户。有些产品或服务的价格可能是固定的,针对这种情况,销售人员也可以先建立报价单,然后关联到相应的商机,这样可以在需要报价时,直接选取建立好的报价单提供给客户。

当销售人员与客户在报价达成一致时,即客户已经有意向并进入商务流程,则可以通过CRM系统的报价单直接生成销售合同。除此之外,销售合同还可以通过商机、产品表等模块直接生成。

在客户进入商务流程中,除了销售合同,还有可能会产生服务方面的协议,这时可以创建服务合同,明确服务内容,避免出错。

在确认好合同之后,通常都会涉及发票方面。简信CRM客户管理系统的发票模块可以建立发票,发票的种类明确,而且简信CRM客户管理系统的自定义权限设置功能,可以让销售和财务权责明确,每一个客户的发票情况,销售负责录入,财务负责开票,开票情况清晰。

每个企业的销售管理流程都有所不同,因此对于合同的流转管理也会有所不同。简信CRM客户管理系统作为一款以客户管理为核心,可高度自定义设置的CRM系统,一直以来致力于为企业提供创建适合自身管理流程的解决方案,帮助企业降低管理成本,提高企业效率,提升企业业绩。

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CRM客户管理系统对销售订单的管理,有一整套完整的管理流程,不同的操作方法和功能模块方案,能够最大限度地满足不同公司的需求。通过简信crm客户管理的合同订单管理,大量的客户订单让您不再忙碌。

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