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不可忽视的工作小细节,CRM“提醒”功能让工作不再遗漏

  来源:简信CRM   日期:2020-11-18    Tags:在线CRM移动CRM定制CRM

总是记不住工作细节,

上周领导交代的事情这周就忘了、

开会不记得时间、

要带的材料也没准备

……

工作不怕做不好,怕的是不记得去做。

在工作多的情况下,并不能一下就完成所有工作,所以有的工作在我们忙其他工作的时候会遗忘。如何才能避免工作出现遗漏遗忘的现象?

二者.jpg

可以借助CRM管理系统。把计划要做的事情、以后要做的事件,临时要做的工作都在CRM系统中设置提醒,系统就会严格而准确的给适时提醒,防止遗漏。

简信CRM消息提醒功能

简信CRM客户管理系统为企业提供强大的消息提醒功能,提前设置好消息提醒,软件就会在第一时间通知你,不错过任何的消息,及时完成工作,使各项工作更加完善。

l 公告通知

在CRM系统的公告模块可以快速创建一条通知消息。设置好发送目标、编辑好内容就可以直接发送了,在消息发送出去后会在公告栏进行展示,接收方查看消息后,消息的状态会由未读变成已读,这样企业可以通过消息的查看状态来了解消息的发送情况这样也可以有效的提高了工作效率。

l 客户提醒

在CRM系统中,从客户信息录入开始,就可设置设定下次跟进日期、周期跟进频率,到期自动提醒销售要跟进客户。客户成交后也可以设置回访提醒,与客户保持联系,从而提升客户满意度。

此外,简信CRM还支持客户生日提醒,销售人员可在当天对客户进行生日问候,增加客户对企业的好感度。

l 审批提醒

CRM系统中设置好工作流和消息,当在CRM系统的操作行为触发了工作流条件,CRM系统会自动发送设置好的消息给目标。例如,在简信CRM设置好合同审批流程,新建合同后发起审批,CRM就会推送给相关审批人员。

除了合同审批,还有请假审批、加班审批、出差审批、报销审批、回款审批等多种工作流,企业可根据需要设置流程和消息提醒。

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