• 仪表盘的作用什么?
    仪表盘的作用什么?

    在首页放置仪表盘,可清晰明了的看到一些业务信息统计,点击添加仪表盘,在弹出的对话框中可以填写组件名,可以选择组件类型,包括销售漏斗、客户信息来源、便笺、月销售、月最高销量、月度财务、财务年度对比。数据来源则可以选择自己及自己的下属,添加完成之后会在下面展示出来,使组件内容一目了然。......

    2018-08-22 更多详情
  • 怎么删除用户?
    怎么删除用户?

    添加用户成功之后,不可删除,可将不用的账号停用,被停用之后,则不能再登录系统。(针对误操作或一些别的原因停用的账号,可再次启用)......

    2018-08-22 更多详情
  • 合同提醒时间可以设置吗?
    合同提醒时间可以设置吗?

    可以,系统设置→基本参数在基本参数设置中,可以设置以下参数:可以增加和删除系统中上传文件的类型;可以设置合同到期提前提醒的天数设置商机、合同、应收款、员工编码的前缀,在设置的同时,也可以选择是否替换原前缀可以设置客户回收规则:启用或者不启用,若启用,则可以设置若多少天未跟进或多少天未签合同(满足其中一个条件即可),则客户进入客户池。不启用则在客户详情中显示“......

    2018-08-22 更多详情
  • 怎么更换系统logo?
    怎么更换系统logo?

    系统设置→基本设置:可修改系统名称、系统描述、首页logo、系统logo......

    2018-08-21 更多详情
  • 怎么发送短信?
    怎么发送短信?

    发送短信需先进行配置,目前简信CRM短信信息的配置不支持其他运营商,如需短息服务功能可以我们联系......

    2018-08-21 更多详情
  • 工作日配置的作用是什么?
    工作日配置的作用是什么?

    工作日配置是为了区分工作日和休息日,帮助统计工作日志......

    2018-08-21 更多详情
  • 怎么发送邮件?
    怎么发送邮件?

    发送邮件需先设置SMTP信息(怎么设置:①系统设置-SMTP设置;②营销-发件箱设置)SMTP功能用于管理员找回密码,管理员忘记密码时,可以在登录页面点击忘记密码,通过邮箱找回密码1.邮箱地址:(管理员发送给客户以及联系人的邮箱地址)2.Smtp服务器地址:用户根据不同的邮箱(腾讯邮箱、网易邮箱、新浪邮箱)在相应的官方网站上便可查到Smtp服务器地址。3.登......

    2018-08-21 更多详情
  • 怎么修改员工信息?
    怎么修改员工信息?

    在设置模块找到用户管理,选中需要修改密码的账号,便可以修改密码、修改员工信息、停用账号......

    2018-08-21 更多详情
  • 怎么停用账号?
    怎么停用账号?

    在设置模块找到用户管理,选中需要修改密码的账号,便可以修改密码、修改员工信息、停用账号......

    2018-08-21 更多详情
  • 怎么修改员工密码?
    怎么修改员工密码?

    在设置模块找到用户管理,选中需要修改密码的账号,便可以修改密码、修改员工信息、停用账号......

    2018-08-21 更多详情
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